Business plans, teasers investisseurs & pitch decks
Préparation du récit stratégique et financier — plan opérationnel intégré, modèle financier, teaser investisseur, pitch deck, mémorandum d’information et architecture de data room prête pour la due diligence.
Notre approche.
Nous préparons le récit stratégique et financier qu’une société présente à ses investisseurs et contreparties : plan opérationnel intégré, modèle financier, sensibilités, teaser investisseur, pitch deck, mémorandum d’information et architecture de data room prête pour la due diligence. Le récit est construit selon les standards institutionnels, adapté à l’audience cible et maintenu cohérent de l’equity story jusqu’au dernier onglet du modèle.
Un business plan sérieux est un artefact de coordination. Il aligne le plan opérationnel de la société, les hypothèses sur lesquelles il repose, le modèle financier qui les quantifie et les supports investisseurs qui les communiquent. Lorsque l’un de ces éléments s’éloigne des autres, la crédibilité chute rapidement.
L’audience investisseur détermine le registre du récit. Un fonds de venture capital, un fonds de growth equity, un acquéreur stratégique, un investisseur en dette privée et un family office lisent chacun le même document à travers une grille différente. Nous adaptons les supports à l’audience en préservant la cohérence du récit d’investissement sous-jacent.
Nos missions couvrent typiquement le plan opérationnel intégré, le catalogue d’hypothèses, le modèle financier, la conception des sensibilités et scénarios, le teaser investisseur, le pitch deck, le mémorandum d’information et l’architecture de data room prête pour la due diligence. Les projections et scénarios demeurent sous la responsabilité de la société ; les vérifications d’audit, juridiques et fiscales sont assurées par les professionnels qualifiés lorsque cela est requis.
- Fondateurs et équipes dirigeantes préparant une levée.
- Entreprises préparant une opération stratégique.
- Sponsors positionnant une société en portefeuille en vue d’une cession ou d’un refinancement.
- Entreprises familiales préparant un dialogue institutionnel avec investisseurs ou prêteurs.
- Premier tour institutionnel
Une société préparant son premier tour institutionnel a besoin d’un récit et d’un modèle de niveau investisseur.
- Préparation sell-side ou refinancement
Un actionnaire ou un sponsor prépare une cession ou un refinancement et a besoin d’un ensemble de supports cohérents.
- Repositionnement stratégique
Une société repositionne sa stratégie et souhaite aligner plan interne, modèle et communication externe.
- Envergure
- Business plans, teasers investisseurs et pitch decks mid-market européens préparés pour des lecteurs institutionnels.
- Calendrier
- Généralement plusieurs semaines de préparation, avec une livraison calibrée sur le mandat et les cycles de revue des parties prenantes.
- Géographie
- Corridors d’Europe continentale avec une activité récurrente entre France, Italie, Luxembourg, Suisse et Monaco ; ouverture sélective au Royaume-Uni, à la région MENA et à l’axe transatlantique.
- Plan opérationnel intégré et catalogue d’hypothèses.
- Modèle financier avec sensibilités et scénarios.
- Teaser investisseur et pitch deck.
- Mémorandum d’information aligné sur l’equity story.
- Architecture et index de data room prêts pour la due diligence.
- Livrables standards : synthèse exécutive, business plan intégré, modèle financier (compte de résultat, trésorerie, bilan avec scénarios), teaser investisseur, pitch deck et mémorandum d’information, livrés comme un ensemble cohérent.
- Adaptation à l’audience par catégorie d’investisseurs.
- 01Cadrer
Nous cadrons l’equity story, l’audience et le message stratégique avec la direction.
- 02Planifier
Nous structurons le plan opérationnel intégré et le catalogue d’hypothèses.
- 03Modéliser
Nous construisons le modèle financier avec sensibilités et scénarios de référence.
- 04Produire
Nous produisons le teaser, le pitch deck et le mémorandum d’information dans un style et un contenu cohérents.
- 05Préparer
Nous préparons et coordonnons la data room en vue de la mobilisation des investisseurs.
- Récit d’investissement cohérent
Le récit conserve sa cohérence interne du deck au modèle et à la data room.
- Prêt pour la due diligence dès le premier jour
Supports et data room sont préparés pour une due diligence institutionnelle avant l’ouverture du processus.
- Livraison adaptée à l’audience
Le registre des supports est adapté à l’audience investisseur, tout en préservant l’intégrité de l’histoire sous-jacente.
- Modélisation financière
Le modèle financier est construit selon les standards de lisibilité institutionnels et soumis à des stress-tests calés sur des sensibilités de référence.
- Audit et comptabilité
Auditeurs et experts-comptables vérifient les chiffres historiques et le traitement de l’information lorsque cela est requis.
- Juridique et fiscal
Des conseils juridiques et fiscaux qualifiés valident les dimensions juridique et fiscale référencées dans les supports.
- Exécution de niveau institutionnel
Supports et modèles sont construits au standard attendu par les investisseurs professionnels.
- Cohérence entre livrables
La même équipe porte l’equity story, le deck, le modèle et l’architecture de la data room.
- Calibrage à l’audience
Les supports sont calibrés pour l’audience tout en préservant la cohérence de l’histoire sous-jacente.
- Sociétés préparant une levée de fonds, une opération M&A ou un processus crédit.
- Fondateurs nécessitant un narratif institutionnel cohérent et un modèle financier.
- Sponsors coordonnant des supports investisseurs entre plusieurs contreparties.
- Documents destinés uniquement à un usage marketing ou communication.
- Supports conçus pour surévaluer la traction ou la défendabilité.
- Prestations de design graphique isolées, sans contexte corporate finance.
- Les projections et scénarios sont illustratifs et demeurent sous la responsabilité de la société.
- Les vérifications d’audit, juridiques et fiscales sont assurées par des professionnels qualifiés ; les termes définitifs de toute opération relèvent des parties et de la documentation définitive.
- Comment construisez-vous le catalogue d’hypothèses ?
- Nous déduisons les hypothèses du plan opérationnel, de la performance historique et des données de marché, puis relions chacune à une source et à une sensibilité.
- Comment les supports s’adaptent-ils aux audiences ?
- Nous adaptons le registre et les points d’insistance pour chaque audience — venture capital, growth, acquéreur stratégique, dette privée, family office — en préservant une histoire d’investissement sous-jacente unique.
- Qui signe les projections ?
- Les projections et scénarios relèvent de la responsabilité de la société. Notre rôle est de les structurer, challenger et articuler sous une forme institutionnelle.
- Accompagnez-vous la data room ?
- Oui. Nous concevons l’architecture et l’index de la data room, coordonnons son alimentation et l’alignons sur le récit présenté aux investisseurs.